Documentación Triiba · Preguntas frecuentes
Facturación
Facturación electrónica, clientes y ventas por computador.
Facturación
¿Cómo puede empezar a crear un nuevo cliente o proveedor dentro del documento en el sistema?
En la sección de ventas, diríjase al campo "Tercero cliente/proveedor" y haga clic en el icono de más (+)
¿Qué se considera un "Tercero" en el sistema TRIIBA?
Es cualquier persona natural o jurídica con la que su empresa tiene una relación comercial, como clientes, proveedores y empleados.
Para registrar una devolución, ¿cómo busco la factura original que el cliente quiere devolver?
Haga clic en el icono de la lupa en el campo "Numero de referencia de la factura" para ver un listado de facturas.
Si no se me el Código de un producto para agregarlo a una cotización, ¿cómo puedo buscarlo?
En el campo "Codigo", presione la tecla F3 para abrir una ventana con el menú de todos los productos.
¿Es posible anular una remisión si fue creada por error?
Si, puede hacer clic en el boton "Anular" para eliminar la remision
Una vez que aparecen las remisiones en la lista, ¿qué hago para seleccionarla para facturación?
Haga clic en el recuadro de selección junto a cada una de las remisiones que desea incluir en la factura.
En "Datos para facturación", ¿qué opcion permite agrupar los productos por su tipo de IVA en la factura final?
La opción "Unificar por grupo IVA" en el detalle de los elementos de la factura.
¿Puedo editar una factura que ya guardé en el sistema?
Si, se puede editar siempre y cuando no haya sido enviada a la DIAN.
Si necesito quitar un producto de una factura que estoy editando, ¿cómo lo hago?
Seleccione el producto que desea quitar de la lista y luego haga clic en el botón "Retirar producto".
Para editar una factura existente, ¿cómo la busco en la pantalla de "Ventas por computador"?
En la sección "Prefijo/numero de documento", busque la factura que necesita modificar y presione Enter.
Ventas por computador
¿Cómo se accede a la funcionalidad de "Ventas por computador" dentro del sistema Génesis?
Para acceder, se debe iniciar sesión en el sistema TRIIBA. Por defecto, el sistema ingresa al Módulo de Facturación, donde se debe localizar y hacer clic en la opción "Ventas por computador", lo que abrirá una nueva pestaña para la creación de facturas.
¿Qué ocurre automáticamente en el sistema al seleccionar un "prefijo" en el campo "prefijo / número del documento"?
Al seleccionar un prefijo, el sistema TRIIBA se encarga automáticamente de traer el último número de documento consecutivo disponible para ese prefijo. Esto asegura que cada factura tenga un identificador único y secuencial.
¿Cuál es la función del campo "Concepto de inventario" y qué ejemplo se proporciona en el instructivo?
El campo "Concepto de inventario" se utiliza para seleccionar el tipo de venta que se está registrando, según las categorías creadas por la empresa. En el ejemplo, se selecciona "factura electrónica de contado" para clasificar la transacción.
¿Cómo se puede agregar un producto a la factura si no se conoce su código?
En caso de no conocer el código del producto, el usuario puede hacer clic en el botón "Agregar producto", ubicarse en el campo Código y presionar la tecla F3. Esta acción abrirá una ventana emergente con el listado de todos los productos y servicios configurados en el sistema, permitiendo realizar la búsqueda y seleccionar el registro correspondiente.
¿Qué información se debe ingresar para un producto una vez que ha sido agregado a la lista y qué impacto inmediato tiene en la factura?
Una vez agregado el producto, se debe ingresar la "Cantidad" de unidades a facturar. Al hacer esto, los campos de subtotal y total en la parte inferior de la pantalla se actualizan automáticamente para reflejar el nuevo cálculo.
¿Qué pasos se deben seguir para finalizar y guardar una nueva factura después de agregar todos los productos?
Para finalizar, se debe hacer clic en la acción de "Guardar". Posteriormente, el sistema mostrará una alerta de confirmación que se debe "Aceptar" para que la factura quede definitivamente registrada.
¿Cuál es la condición principal que debe cumplirse para poder editar una factura ya creada?
La condición principal para poder editar una factura es que esta no haya sido enviada previamente a la DIAN. Si ya fue enviada, no se podrá modificar.
¿Cuál es el procedimiento para eliminar un producto de una factura que se está editando?
Primero, se debe seleccionar el producto que se desea quitar de la lista de productos a facturar. Una vez seleccionado, se hace clic en el botón "Retirar producto" y finalmente se guarda la factura con los cambios haciendo clic en "Guardar" y aceptando la confirmación.