Triiba documentation · FAQ
Punto de Venta — Operación
Uso diario del POS: rol cajero, rol mesero, informe diario y revisión de facturas.
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Capacitación general
¿Qué debo hacer primero para poder utilizar el rol de cajero?
La caja debe ser aperturada previamente desde el rol de administrador
¿Qué roles de usuario existen para ingresar al sistema de Punto de Venta?
Existen 4 roles: administrador, cajero, mesero y domicilio
Para iniciar sesión en el punto de venta, ¿Qué información necesito después de seleccionar mi usuario?
Necesitas colocar el pin de acceso que te fue asignado
En el rol mesero, ¿qué debo seleccionar después de elegir el botón "Mesero" para que se envíen los pedidos?
Debes seleccionar la caja a la cual quieres que se envíen los pedidos
Como mesero, ¿cómo puedo ver las zonas y mesas disponibles para tomar un pedido?
Debes marcar el icono de marcador de mapa
¿cómo puedo agregar un producto a la comanda si conozco su código?
Ingresas el código del producto, la cantidad y presionas el icono de papel con el símbolo de más
Si no sé el código del producto, ¿cómo puedo buscarlo por nombre en el rol de mesero o cajero?
Presionas el icono de la lupa, escribes el nombre del producto, indicas la cantidad y lo seleccionas.
Para ver los productos organizados por categorías, ¿qué icono debo presionar?
Debes presionar el icono de figuras moradas y azules para ver los productos por grupos
Quiero una forma más visual de agregar productos, ¿qué opción puedo usar?
Puedes usar botón con los cuadrados de colores, que mostrará imágenes de los grupos y luego de los productos
¿Cómo elimino un producto que agregué por error a la comanda?
Haces doble clic sobre el producto y seleccionas el botón "Eliminar"
Para generar una factura electrónica, ¿cuál es el primer paso indispensable?
Primero es necesario asignar un cliente al pedido
Una vez que el pedido está completo, ¿qué botón presiono para enviarlo a cocina?
Presionas el botón con el icono de un documento con una lista y aceptas el aviso de confirmación
El botón de la escoba para borrar productos, ¿elimina también los que ya se enviaron a cocina?
No, solo elimina los productos nuevos que aún no han sido enviados a cocina
¿Cómo puedo imprimir un resumen de la cuenta antes de que el cliente pague?
Haces clic en el icono de la impresora y seleccionas la opción para imprimir una prefactura
Si un producto que ya fue enviado a cocina necesita ser modificado o eliminado. ¿Qué se requiere?
Se requiere un acceso de administrador: debes ingresar el pin correspondiente para desbloquear el producto
¿Cómo puedo saber qué productos de una comanda ya fueron enviados a cocina con solo mirar la lista?
Al presionar F5 para actualizar, los productos enviados a cocina aparecerán con un asterisco (*)
Necesito dividir la cuenta de una mesa para que un cliente pague su parte, ¿cómo lo hago?
Presionas el botón de los dos rectángulos morados, seleccionas los productos a mover y eliges la mesa de destino
Para gestionar un pedido a domicilio, ¿qué icono debo usar para ver la lista de destinatarios?
Debes hacer clic en el botón con el icono de una persona con audífono
¿Para qué sirve el atajo de teclado F7 en el rol de cajero?
Muestra un historial de todas las impresiones realizadas en la sede permitiendo reimprimir o visualizar pedidos
¿Para qué sirve el atajo de teclado F8 en el rol de cajero?
Muestra las últimas impresiones realizadas desde esa caja, permitiendo reimprimir los diferentes tipos de documentos rápidamente
Al finalizar el pago de una cuenta, ¿qué pasa con la mesa en el mapa del sistema?
La mesa se libera automáticamente y queda disponible para ser utilizada de nuevo
Si un cliente se cambia de mesa, ¿cómo muevo su pedido a la nueva mesa?
Vas al mapa de mesas, seleccionas la nueva mesa a la que se cambió y el cual mostrara un anuncio donde eliges la opcion "Trasladar mesa"
¿Es posible enviar un pedido de una caja a otra?
Si, usando el boton de la caja de color morado que se puede transferir un pedido a otra caja de destino
Si quiero enviar una prefactura a una impresora especifica y tengo varias configuradas, ¿qué opcion debo elegir?
Debes seleccionar el icono de la impresora con una llave, que permite elegir a qué impresora enviar el documento
¿Es posible agregar una observación general a todo el pedido, tanto para el rol de mesero como para el de cajero?
Si, ambos roles tienen una opcion para añadir una observación o descripción general a la cuenta.
Rol cajero
¿Cuál es el requisito previo indispensable antes de que un cajero pueda acceder a su rol y qué pasos debe seguir para iniciar sesión en una caja específica?
El requisito previo es que la caja haya sido aperturada por un usuario con el rol de administrador. Para iniciar sesión, el cajero debe acceder a su rol desde la vista principal, seleccionar la caja ya abierta e ingresar la contraseña del usuario que la apertura.
Describa dos métodos diferentes que un cajero puede utilizar para agregar productos a la cuenta de un cliente, sin contar la búsqueda por código o código de barras.
Un método es usar el botón de figuras moradas y azules para ver los productos organizados por grupos y seleccionarlos. Otro método es utilizar el botón con los cuadros de colores, que primero muestra los grupos y luego los productos con sus respectivas imágenes para una selección visual.
¿Qué sucede al presionar F5 en el sistema y qué significado tiene el asterisco que aparece junto a algunos productos?
Al presionar F5, el pedido se actualiza en la pantalla. El asterisco que aparece junto a un producto indica que ese artículo ya fue enviado y confirmado en la comanda de la cocina.
Explique el procedimiento que se debe seguir para modificar o eliminar un producto que ya ha sido enviado a la cocina.
Para modificar o eliminar un producto ya enviado, se debe hacer doble clic sobre él, lo que solicitará un PIN de administrador. Una vez desbloqueado, se debe seleccionar una justificación para el cambio y luego se puede guardar, cancelar o eliminar el producto de la cuenta.
¿Cuál es la diferencia funcional entre el botón "Borrar todo" (icono de escoba) y el botón "Cerrar cuenta" (caja con X)?
El botón "Borrar todo" elimina todos los productos que han sido agregados a la cuenta pero que aún no se han enviado a la cocina. Por otro lado, el botón "Cerrar cuenta" se utiliza para cerrar la cuenta de la mesa actual después de haber tomado el pedido correspondiente.
¿Cómo puede un cajero dividir una cuenta entre dos mesas distintas y qué indicación visual muestra el sistema después de confirmar la división?
Para dividir la cuenta, se utiliza el botón con dos rectángulos morados, se seleccionan los productos a mover y la mesa de destino. Tras confirmar la acción, el sistema divide las cuentas y ambas mesas aparecerán visualmente como ocupadas.
Detalle el proceso para asignar un pedido a un destinatario para domicilio, incluyendo la creación de un nuevo destinatario si no existe.
Se debe hacer clic en el botón de la persona con audífono, buscar y seleccionar un destinatario existente o crear uno nuevo con el botón "Nuevo", ingresando su nombre, teléfono y dirección. Una vez seleccionado el destinatario, se asigna un domiciliario usando el botón del carrito y el reloj.
¿Qué información clave se puede visualizar al usar el atajo F7 y qué acciones permite realizar desde esa pantalla?
El atajo F7 muestra un historial completo de todas las impresiones realizadas en la sede, con detalles como caja, fecha, mesa, número de pedido y domiciliario. Desde esta pantalla, se pueden reimprimir documentos y visualizar los productos del pedido, además de buscar facturas por su código.
Al momento de procesar un pago, ¿qué opciones de pago se ofrecen y qué información esencial muestra la pantalla de pago al cajero?
La pantalla de pago ofrece opciones como efectivo, tarjeta débito, tarjeta crédito o transferencia. Muestra información esencial como el valor neto a pagar, el valor recibido, el cambio a entregar y una alerta si falta dinero para completar el pago.
¿Cuál es el procedimiento para transferir un pedido completo desde una caja registradora a otra diferente?
Se debe usar el botón de la caja de color morado, que muestra la caja de origen y destino. Se ingresa el PIN correspondiente de cada caja, se selecciona el pedido a transferir y se confirma el envío, lo que cierra la sesión actual y mueve el pedido a la caja de destino.
Rol mesero
¿Cuáles son los primeros tres pasos que debe seguir un usuario para acceder al módulo de meseros después de ingresar a la aplicación?
Para acceder al módulo, el usuario primero debe seleccionar el botón "mesero", luego seleccionar la caja a la cual se enviarán los pedidos y, finalmente, elegir su usuario de mesero e ingresar el pin de acceso correspondiente.
Una vez dentro del módulo, ¿qué cuatro datos esenciales se muestran en la pantalla principal del mesero?
La pantalla principal del mesero muestra la sede, el nombre del mesero que ha ingresado, la mesa que está atendiendo en ese momento y el cliente que ha sido asociado al pedido.
Cuales son los dos de las cuatro formas disponibles para agregar productos a la cuenta de una mesa.
Se pueden agregar productos buscando por nombre a través del ícono de la lupa, donde se escribe el nombre y la cantidad, y se selecciona. Otra forma es por grupos (íconos morado y azul), que permite ver diferentes categorías, ingresar una cantidad y seleccionar varios productos simultáneamente.
¿Cómo puede un mesero modificar la cantidad o agregar una observación a un producto que ya ha sido agregado al pedido?
Para modificar un producto, el mesero debe hacer doble clic sobre el artículo en la lista del pedido. Esto abrirá una ventana donde puede ajustar la cantidad o añadir una observación específica para ese producto, guardando los cambios al hacer clic en "guardar y cerrar".
¿Para qué es necesario asignar un cliente a un pedido y cuál es el proceso si el cliente ya está registrado en el sistema?
Es necesario asignar un cliente para poder emitir una factura electrónica. Si el cliente ya está registrado, se presiona el ícono de dos personas, se busca y selecciona al cliente, se hace clic en "asignar cliente" y se acepta el aviso de confirmación.
¿Qué sucede inmediatamente después de que un mesero presiona el ícono del documento con lista y acepta el aviso?
Inmediatamente después de presionar el ícono de documento con lista y aceptar el aviso, la comanda se envía a la cocina. De forma automática, la sesión del mesero se cierra.
Al seleccionar una mesa que ya tiene un pedido enviado, ¿qué representan las pestañas "Productos actuales" y "Productos nuevos"?
La pestaña "Productos actuales" muestra los artículos que ya fueron enviados a la cocina en la comanda anterior. La pestaña "Productos nuevos" contiene los artículos que se están agregando al pedido pero que aún no han sido enviados a la cocina.
Si un cliente desea agregar más productos a un pedido ya enviado a cocina, ¿qué debe hacer el mesero para añadir estos nuevos artículos?
El mesero debe ingresar nuevamente al sistema a través del botón con el ícono de mesero, seleccionar su usuario e introducir su pin. Una vez dentro, puede agregar los nuevos productos y enviarlos a cocina presionando otra vez el botón con el ícono de la lista.
¿Cuál es la función del botón con el ícono de la escoba y qué tipo de productos afecta?
El botón con el ícono de la escoba sirve para eliminar todos los productos que se encuentran en la pestaña de "Productos nuevos" y que aún no han sido enviados a cocina. Esta acción no afecta a los productos que ya fueron enviados y se encuentran en la pestaña "Productos actuales".
¿Qué dos opciones de impresión se presentan al hacer clic en el ícono de la impresora y cuál es la diferencia entre ellas?
La primera opción, con el mismo ícono de impresión, permite imprimir una pre-factura a la impresora por defecto al aceptar el aviso. La segunda opción, con un ícono de impresora y una llave, permite elegir específicamente a qué impresora se desea enviar la pre-factura, en caso de que haya varias configuradas.
Informe diario
¿Cuál es la función principal del módulo de "Informe Diario" en el punto de venta?
El propósito principal del módulo de "Informe Diario" es permitir la generación de un reporte de las ventas realizadas desde una fecha y hora determinadas. Esta herramienta se encuentra en el área administrativa del módulo de punto de venta.
¿Qué parámetros de tiempo son indispensables para iniciar la generación de un reporte de ventas?
Para generar un reporte, es indispensable establecer primero una fecha inicial junto con la hora exacta en que comenzó la primera venta del periodo. Posteriormente, se debe colocar la fecha final con la hora hasta la cual se desea incluir en el reporte.
Además de las fechas, ¿qué dos selecciones son necesarias para especificar el origen de las ventas a reportar?
Después de definir el rango de fechas y horas, es necesario seleccionar la caja específica donde se realizaron las ventas que se quieren analizar. Seguido de esto, se debe seleccionar el usuario de dicha caja.
¿Qué información fundamental se presenta en la cabecera del informe generado?
La cabecera del informe muestra la información de la empresa que está facturando. También incluye la fecha y hora inicial y final del reporte, así como el nombre de la caja, el usuario, la zona y el domiciliario correspondientes.
¿Cómo organiza el sistema la información en el informe cuando se han realizado ventas en más de una caja?
Si hubo ventas en diferentes cajas, el informe mostrará el nombre de cada caja y toda su información de venta correspondiente. Los datos de cada caja se organizan en secciones separadas, una debajo de la otra, para diferenciar claramente la información.
¿Qué dos tipos de facturas se mencionan como ejemplos que pueden aparecer en el reporte?
El informe diferencia los tipos de factura generados durante el periodo de ventas. Los dos tipos mencionados en el video son la "factura post" y la "factura electrónica".
¿Qué datos específicos sobre el rango de facturación se muestran en el informe?
El reporte muestra el número de la factura inicial y el número de la factura final que fueron creadas dentro del rango de fechas y horas seleccionado. Adicionalmente, presenta el número total de facturas generadas en ese periodo.
Además de los totales por tipo de factura, ¿qué información se desglosa en la sección de "formas de pago"?
En la sección de "formas de pago", el informe muestra un desglose de los métodos de pago utilizados por los clientes. Específicamente, detalla el valor total recibido en cada una de las formas de pago.
¿Cómo se calcula el "total de la caja abierta" que se muestra en la parte inferior del informe?
El "total de la caja abierta" se calcula tomando la suma de las ventas de todos los tipos de facturas generadas. Si se realizaron ventas con factura post y factura electrónica, este total representará la suma de ambas.
¿Qué dos tipos de informes se pueden seleccionar antes de imprimir el reporte final?
El sistema ofrece dos opciones para el tipo de informe que se desea generar. El usuario puede seleccionar entre un informe "consolidado" o un informe "detallado" antes de hacer clic en el botón de imprimir.
Inventario y revisión de facturas
¿Cuál es la función principal de la opción "Inventario" en el menú lateral del sistema?
La función principal del módulo de inventario es permitir la generación de un informe sobre el movimiento de productos dentro de un rango de fechas específico. Además, ofrece la capacidad de exportar este informe a un archivo de Excel para su análisis externo.
¿Qué criterios se pueden configurar para generar un informe de inventario?
Para generar un informe, se pueden configurar tres criterios principales. Primero, se puede escoger un grupo de inventario específico (como gaseosas o cervezas). Segundo, se puede definir el orden del informe, ya sea alfabéticamente o por código. Por último, se debe seleccionar el rango de fechas para el cual se desea consultar el movimiento.
¿Qué información específica sobre el movimiento de un producto se detalla en el informe generado?
El informe detalla los movimientos de inventario, como las salidas. Por ejemplo, se muestra la cantidad inicial de un producto, la cantidad que salió durante el periodo, y el total de existencias restantes después del movimiento.
¿Qué utilidad tiene la sección "Revisión de Facturas"?
La sección de "Revisión de Facturas" sirve fundamentalmente para validar y gestionar los pedidos que no se completaron correctamente. Permite visualizar las transacciones que no se lograron facturar para poder tomar acciones correctivas.
¿En qué situaciones específicas es necesario utilizar la revisión de facturas?
Esta sección es necesaria en dos escenarios principales. El primero es para validar pedidos que quedaron incompletos por alguna razón. El segundo es cuando ocurre un error de conexión en el momento de facturar, impidiendo que el proceso se complete.
¿Dónde se encuentra ubicada la sección "Revisión de Facturas" dentro de la interfaz del sistema?
La sección para la revisión de facturas está ubicada en la última opción disponible en el menú lateral izquierdo del sistema de punto de venta.
¿Qué tipo de pedidos se muestran en el listado de la sección de revisión?
En esta sección se visualiza un listado que contiene exclusivamente los pedidos que, por alguna razón, no se lograron facturar correctamente en el sistema.
¿Cuál es el procedimiento para volver a procesar una factura que falló?
Para reactivar un pedido fallido, el usuario debe primero seleccionar el pedido correspondiente en el listado. Posteriormente, debe dirigirse a la parte inferior de la pantalla y hacer clic en el botón "activar pedido".
¿Qué formato de archivo se puede generar a partir del informe de inventario?
El sistema permite que el informe de movimiento de inventario, una vez generado, sea exportado a un archivo de formato Excel.
¿Qué recurso se sugiere para resolver dudas adicionales sobre el sistema?
Para resolver cualquier otra duda, el video recomienda a los usuarios acceder a cualquiera de los otros videos instructivos disponibles en el canal.